レポート出力方法を説明します。
1.「Conga Composerボタンの取り付け」を参考にし、取引先責任者の
Conga Composerボタンをクリックします。
Conga Composerが起動します。
2.「Choose a template from your local computer」 を選択し、その下の
「参照」ボタンをクリックします。
3.「テンプレート(Word)の作成」で作成したテンプレートを選択します。
4.「Log Activity Options」に入力します。入力内容は以下の通りです。
Subject : 活動履歴、活動予定(後述)の標題
Save Text : 活動履歴、活動予定上に文書を保存するかどうか
Attach File : 生成したファイルを添付するかどうか
Follow-Up Date : 活動予定に設定するフォローアップ日程
5.「Merge」ボタンをクリックします。
6.Please waitの画面が表示されます。
7.Wordファイルのダウンロードを促すメッセージが表示されます。
8.Word文書を開くと、ファイルが正しく表示され、データが正しく埋め込まれています。
9.セールスフォース上の該当者の取引先責任者には、「活動履歴」「活動予定」が
設定されていることがわかります。
以上で、Wordの出力は終了です。